Snowflake 第 3 四半期プレビュー:クラウド最適化の逆風に焦点が当てられ、収益の変動が予想される

スノーフレーク社（NYSE：SNOW）は、11月29日に第3四半期の収益を報告する予定です。ストリートは、Snowflakeが第3四半期の印刷版を市場時間外に発表するにあたり、EPSが16セント、収益が7億1,342万ドルになると予想しています。

同社の主なサービスは、スケーラブルで効率的なクラウドベースのデータウェアハウスプラットフォームです。Snowflakeのプラットフォームにより、組織は大量の構造化データおよび半構造化データを保存および分析できます。そのため、企業は複数のクラウドプラットフォームにわたって複雑なクエリを実行できます。主な顧客には、マスターカード (NYSE: MA)、ハネウェル (NASDAQ: HON)、ディズニー (NYSE: DIS) などがあります。

アナリストが注目する内容と、現在の株価がウォールストリートの見積もりとどのように比較されているかをご紹介します。

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ビジネスとファンダメンタルズ：AI事業であるSnowflakeは、逆風がさらに弱まれば、長期的な成功が見込める立場にあるようだ。

Snowflakeの革新的なアプローチは、ジェネレーティブ AI と関連ツールにおける重要なトレンドの最前線に位置付けられています。同社は、技術系ユーザーと非技術系ユーザーの両方がデータを分析して AI アプリケーションを構築できる、ユーザーフレンドリーなサービス、Snowflake Cortex を導入しました。中でも特筆すべき機能は「ユニバーサルサーチ」機能で、データレイク内のデータロケーションを効率化し、ChatGPT スタイルのボットがビジネス上の問い合わせへの回答を容易にします。

第3四半期のアナリストの焦点：Snowflakeは最適化の課題に直面していますが、消費の逆風は緩和されつつあります。通常の消費成長への回帰と新製品の導入は、成長を支えるはずです。AI のメリットは期待できますが、その影響は不明です。

さらに、スノーフレーク株は現在246の株価収益率で取引されています。成長が安定しない場合、バリュエーションが高くなると下振れリスクが生じます。成長が安定しない限り、同社の見通しは限定的となる可能性がある。

格付けとコンセンサス推定：スノーフレーク株のコンセンサスアナリストの格付けは、183.27ドルを目標とする買いです。

モルガン・スタンレー・リサーチのアナリスト、サンジット・シン氏は、成長への道筋が複数あることを考えると、スノーフレークは有利な立場にあると考えています。しかし、検索拡張世代 (RAG) アプリケーションの可能性は、競争の激化に直面する可能性があると警告しています。モルガン・スタンレーは、スノーフレーク株の目標価格を215ドルに設定しています。

パイパー・サンドラーのアナリスト、ブレント・A・ブラセリンは、スノーフレークが第3四半期の収益を報告しているため、収益のボラティリティは続くと予想しています。同社を分析する人々にとって最大の議論は、
1年以上にわたって成長を圧迫してきたクラウド最適化の逆風が収まり始めるかどうかということだ、と同氏は述べている。

価格動向：スノーフレークの株価は火曜日、171.55ドルで0.73％上昇した。

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写真:シャッターストック