アドビ株は利益を上回った後に急落、しかしアナリスト4人は相変わらず強気のようだ

アドビ社(NASDAQ: ADBE ) の株価は、木曜日の市場終了後に発表された同社の第 3 四半期決算が木曜日の市場終了後に発表されたことを受けて、金曜日に5% 近く下落しました。

数字で見る：カリフォルニア州サンノゼに本拠を置くハイテク巨人は、1株利益4.09ドルを記録し、街頭予想の3.98ドルを2.76％上回った。この利益は、前年同期の 1 株あたり利益 3.40 ドルを 20.29% 上回りました。

同社の四半期売上高は48億9000万ドルで、アナリストのコンセンサス予想48億7000万ドルを0.41％わずかに上回った。収益は、前年同期の売上高 44 億 3,000 万ドルから 10.31% 増加しました。

アナリストはどう考えていますか?

ゴールドマンサックスのアナリスト：カシュ・ランガン氏はアドビの評価を「買い」と繰り返し、目標株価を550ドルから625ドルに引き上げた。

ゴールドマンの教訓：第3四半期の業績は好調で、株価は前回レポートから12％上昇しているにもかかわらず、2024年通期のガイダンス発表の遅れが現在の株価センチメントに影響を与えている可能性があるとゴールドマンは述べた。それでもランガン氏は、特に世代別人工知能（AI）の恩恵を受ける同社の立場を理由に、アドビに対して強気な姿勢を保っている。

アドビの収益化戦略の加速と、顧客の強い需要に支えられた特定の Creative Cloud プランの今後の価格引き上げにより、今後数年間の成長が促進されると予想されます。

パイパー・サンドラー・アナリスト：ブレント・ブレイセリン氏は株価の「オーバーウエート」評価を維持したが、目標株価を572ドルから650ドルに引き上げた。

パイパーの要点:同社の 3 四半期連続 13% の為替変動なし成長率とその他の前向きな指標は、2023 年に成長が復活する可能性があるという Bracelin の信念を裏付けています。パイパー氏は、新たな価格設定、製品、AI関連の追い風によって来年の同社の成長見通しを楽観視している。

Document Cloud の ARR の最近の伸びと、今後の値上げによる潜在的な押し上げも、将来に向けて明るい見通しを示しています。

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RBCキャピタル・マーケット・アナリスト：マシュー・スワンソンは、 615ドルの目標株価を堅持し、アウトパフォーム評価を繰り返した。

RBC の要点:アドビの一貫した好調な業績は、特に生成 AI への投資を考慮すると賞賛に値するとスワンソン氏は述べました。純新規デジタルメディアARRにおける同社のアウトパフォーム、ジェネレーティブAによる潜在的なメリット、2024年のCreative Cloudの価格更新、Adobe Maxをめぐる期待などが、株価の将来の軌道に楽観的な見方を与えている。

BMOキャピタル・マーケット・アナリスト：キース・バックマン氏は同社株のアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を640ドルから645ドルに引き上げた。

BMO の要点:高い期待にもかかわらず、アドビはこの四半期に成果を上げたとバックマン氏は述べました。 BMO では、生成 AI ソリューションの導入は数年にわたるチャンスとみなされており、最近の新製品のリリースは始まりにすぎません。

時間の経過とともに、アドビはさらに多くの製品を発表し、製品の差別化、ユーザーの増加、価格設定の機会の増加につながる可能性があります。 BMO は、アドビの持続的な成長の可能性に引き続き自信を持っています。

ADBE 価格動向: Benzinga Proのデータによると、アドビの株価は金曜日の発表時点で 4.10% 安の 529.52 ドルで取引されています。

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写真: シャッターストック